Na globaliziranom tržištu može se očekivati fragmentacija u izvedbi - u sektoru cjevovoda i upravljačkih vodova to je ključna tema.Uistinu, relativna izvedba podsektora razlikuje se ne samo prema zemljopisu i tržišnom segmentu, već i prema dubini vode, građevinskom materijalu i uvjetima okoliša.Ključni primjer ove dinamike prikazan je različitim razinama tržišnog rasta koji se očekuju po geografskoj regiji.Doista, dok tradicionalna tržišta plitkih voda Sjevernog mora i Meksičkog zaljeva (GoM) polako nestaju, regije jugoistočne Azije, Brazila i Afrike postaju sve živahnije.Međutim, očekuje se da će kratkoročni ciklus također svjedočiti značajnom rastu u graničnim sektorima dubokovodne Norveške, UK zapadno od Shetlanda i donjeg tercijarnog trenda u Meksičkom zaljevu, s dubljim, surovijim i udaljenijim vodama koje pokreću aktivnost u ove regije.U ovom pregledu, Luke Davis i Gregory Brown iz Infield Systemsa izvješćuju o trenutnom stanju tržišta cijevi i upravljačkih vodova io tome što promatrači industrije mogu očekivati za prijelazni tržišni ciklus.
Izgledi tržišta
Tijekom sljedećih pet godina Infield Systems predviđa izdatke za cjevovode i kontrolne linije blizu oznake od 270 milijardi dolara, što je jednako gotovo 80.000 km vodova od kojih će 56.000 km biti cjevovodi, a 24.000 km kontrolni vodovi.U kombinaciji, očekuje se da će ova dva sektora ostvariti visoku razinu rasta nakon značajnog pada između vrhunaca s početka 2008. i najnižih vrijednosti iz 2009. i 2010. Međutim, unatoč ovom općem očekivanju rasta, važno je uočiti ključne razlike u zemljopisnim performanse jer tržišta u nastajanju počinju nadmašivati tradicionalna područja aktivnosti.
Dok se predviđa da će se kapitalni izdaci u zrelijim regijama oporaviti u kratkom roku, dugoročni rast je relativno skroman kada se promatra uz neka od tržišta u nastajanju.Doista, nedavni događaji u Sjevernoj Americi, uključujući posljedice financijske krize, tragediju u Macondu i konkurenciju kopnenog plina iz škriljca, u kombinaciji su smanjili aktivnost E&A u plitkoj vodi, a time i instalacije platformi i cjevovoda u regiji.Slična se slika odvijala u Sjevernom moru Ujedinjenog Kraljevstva – iako je usporeno tržište ovdje više potaknuto promjenama u fiskalnom režimu regije i poteškoćama u osiguravanju kredita – situacija koju je pogoršala kriza državnog duga u eurozoni.
Međutim, dok ove dvije tradicionalne plitke regije stagniraju, Infield Systems predviđa znatan rast na novim tržištima sjeverozapadne Australije, istočne Afrike i dijelova Azije (uključujući dubokovodne aktivnosti u Južnom kineskom moru i priobalne bazene Krishna-Godavari kod Indije), dok duboke vode Zapadne Afrike, Meksičkog zaljeva i Brazila trebale bi nastaviti pružati značajan dugoročni zamah tržištu.
Pomicanje planina – rast debla
Dok će trend prema sve većim instalacijama u dubokoj vodi, a time i povezanim SURF linijama, nastaviti zaokupljati pozornost industrije, očekuje se da će instalacije u plitkoj vodi zadržati značajan tržišni udio u doglednoj budućnosti.Doista, predviđa se da će čak dvije trećine kapitalne potrošnje biti usmjereno na razvoj na dubini manjoj od 500 metara u razdoblju do 2015. Kao takve, konvencionalne instalacije cjevovoda činit će znatan udio buduće potražnje - značajan dio od čega se predviđa da će biti potaknut razvojem plitkih voda u moru Azije.
Magistralni i izvozni vodovi za plitku vodu bit će sastavni dio šireg tržišta cjevovoda u nadolazećem petogodišnjem razdoblju jer se predviđa da će ovaj podsektor pokazati najveći rast.Aktivnosti unutar ovog sektora povijesno su bile vođene pritiskom na nacionalne vlade i regionalne vlasti da poboljšaju energetsku sigurnost kroz diversifikaciju opskrbe ugljikovodicima.Ove glavne mreže cjevovoda često se uvelike oslanjaju na međunarodne odnose i makroekonomske uvjete i stoga mogu biti nesrazmjerno podvrgnute kašnjenjima i ponovnim procjenama u usporedbi s bilo kojim drugim sektorom tržišta.
Europa ima najveći udio u offshore izvozu i tržišnom segmentu magistralnih linija s 42% ukupnih globalno instaliranih kilometara i predviđenih 38% kapitalne potrošnje do 2015. S nekoliko visokoprofilnih i složenih projekata u fazama planiranja i izgradnje, od kojih je najpoznatiji Nord Predviđa se da će kapitalni izdaci za tokove, europske magistralne i izvozne linije doseći oko 21.000 milijuna USD u vremenskom okviru 2011.-2015.
Prvi put najavljen 2001. godine, projekt Sjeverni tok povezuje Vyborg u Rusiji s Greifswaldom u Njemačkoj.Taj je vod najduži podmorski plinovod na svijetu s 1224 km duljine.Projekt Nord Stream uključio je složen niz izvođača uključujući Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip i Snamprogetti među ostalima koji rade za konzorcij koji uključuje Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie i E.ON Ruhrgas.U studenom 2011. konzorcij je objavio da je prva od dvije linije spojena na europsku plinsku mrežu.Po dovršetku, očekuje se da će projekt divovskog dvostrukog plinovoda opskrbljivati europsko tržište gladno energije s 55 BCM plina (što odgovara otprilike 18% potrošnje sjeverozapadne Europe iz 2010.) godišnje tijekom sljedećih 50 godina.Osim Sjevernog toka, očekuje se da će ulaganja u tržište magistralnih i izvoznih vodova također značajno porasti diljem Azije, porasti s 4000 milijuna USD u povijesnom razdoblju 2006.-2010. na gotovo 6800 milijuna USD do 2015. godine. Magistralni i izvozni vodovi u regiji ukazuju na očekivani rast potražnje za energijom diljem Azije.
Nord Stream sažima logističke, političke i inženjerske složenosti povezane s razvojem velikih magistralnih linija.Doista, osim tehničkih poteškoća povezanih s projektiranjem dva cjevovoda duga 1.224 km, razvojni konzorcij dobio je zadatak upravljati političkim implikacijama provođenja linije kroz teritorijalne vode Rusije, Finske, Švedske, Danske i Njemačke, uz zadovoljavanje zahtjeva pogođene države Latvija, Litva, Estonija i Poljska.Bilo je potrebno gotovo devet godina da projekt dobije suglasnost i kada je konačno primljen u veljači 2010., radovi su brzo započeli u travnju iste godine.Cjevovod za Sjeverni tok trebao bi biti dovršen u trećem tromjesečju 2012. s puštanjem u rad druge linije čime se završava jedna od dugotrajnijih priča u razvoju izvozne infrastrukture.Naftovod Trans ASEAN mogući je glavni projekt koji bi prolazio kroz Aziju i tako proširio značajne zalihe ugljikovodika jugoistočne Azije na područja manje bogata resursima.
Iako je ova visoka razina aktivnosti ohrabrujuća, to nije održivi dugoročni trend - prije je pokazatelj ovog određenog ciklusa na tržištu.Osim kratkoročnog rasta aktivnosti u istočnoj Europi, Infield Systems primjećuje malu potražnju nakon 2018. budući da su ti razvoji u velikoj mjeri jednokratni projekti, a nakon što budu postavljeni, Infield Systems vidi da će buduće aktivnosti potaknuti priključnim linijama, a ne dodatnim velikim izvoznim linijama .
Vožnja SURFOM – dugoročniji trend
Potaknuto plutajućom proizvodnjom i podmorskim tehnologijama, globalno dubokovodno tržište vjerojatno je najbrže rastući sektor industrije nafte i plina na moru.Doista, s mnogim kopnenim i plitkovodnim regijama suočenim s padom proizvodnje i NOC-ima koji kontroliraju plodne regije bogate resursima kao što je Bliski istok, operateri sve više traže istraživanje i razvoj rezervi u pograničnim regijama.To se događa ne samo u tri dubokovodne "teške" regije - GM, zapadnoj Africi i Brazilu - već iu Aziji, Australaziji i Europi.
Za SURF tržište takav jasan i jasan trend prema sve dubljoj aktivnosti istraživanja i proizvodnje trebao bi dovesti do značajnog rasta tržišta tijekom sljedećeg desetljeća i kasnije.Doista, Infield Systems predviđa snažan rast u 2012. dok IOC-ovi nastavljaju razvijati svoje opsežne dubokovodne rezerve u zapadnoj Africi i američkoj vladi dok Petrobras nastavlja s razvojem brazilskih rezervi soli.
Kao što Slika 3 pokazuje u nastavku, postoji polarizacija u tržišnoj izvedbi između tržišta plitkog i dubokovodnog surfanja.Doista, dok se očekuje da će tržište plitkih voda pokazati umjereni rast u kratkom roku – dugoročni trend nije toliko pozitivan.Međutim, u dubljim vodama, aktivnost je daleko snažnija jer se očekuje da će ukupni kapitalni izdaci porasti za čak 56% između vremenskih okvira 2006.-2010. i 2011.-2015.
Dok su dubokovodni razvoji nedvojbeno bili glavni pokretač rasta SURF tržišta tijekom posljednjeg desetljeća, kontinuirani razvoj udaljenih naftnih i plinskih polja dodatno će dolijevati ulje na vatru.Konkretno, podvodni spojevi na velikim udaljenostima postaju sve češći scenarij razvoja polja kako operateri i njihovi izvođači počinju raditi na istraživanju i razvoju kako bi ove tehnički zahtjevne projekte učinili izvedivijim.Nedavni visokoprofilni projekti uključuju Statoil i Shellov Ormen Lange razvoj na moru Norveške i Totalov projekt Laggan na moru UK-a u regiji West Shetland.Prvi je najduži podvodno-obalni spoj na svijetu koji trenutno proizvodi, dok će drugi oboriti taj rekord i otvoriti atlantsku marginu za daljnje aktivnosti istraživanja i proizvodnje nakon što bude pušten u rad 2014. godine.
Još jedan ključni primjer ovog trenda leži u razvoju dubokovodnog polja Jansz u Australiji.Jansz je dio projekta Greater Gorgon, koji će prema Chevronu biti najveći resursni projekt u povijesti Australije.Projekt uključuje razvoj nekoliko polja, uključujući Gorgon i Jansz, čija su ukupno procijenjena rezerve od 40 Tcf.Procijenjena vrijednost projekta je 43 milijarde USD, a prva proizvodnja LNG-a očekuje se 2014. Područje Greater Gorgon nalazi se između 130 i 200 km od obale sjeverozapadne Australije.Polja će biti povezana 70 km, 38 inčnim podmorskim cjevovodom i 180 km 38 inčnim podmorskim cjevovodom s postrojenjem za LNG na otoku Barrow.Od otoka Barrow 90 km dug cjevovod povezat će postrojenje s australskim kopnom.
Dok razvoj SURF-a kao što je onaj u zahtjevnijim dijelovima Sjevernog mora, Brazila, Zapadne Afrike, GM-a, Azije i Sjeverozapadne Australije pokreću današnje tržište, ohrabrujući E&A rezultati u Istočnoj Africi trebali bi osigurati dodatni rast u nastavku.Doista, nedavni uspjesi istraživanja poput onih u Windjammeru, Barquentineu i Lagosti doveli su otkrivene količine iznad praga (10 Tcf) za LNG postrojenje.Istočna Afrika, a posebno Mozambik, sada se reklamira kao Australija sutrašnjice.Anadarko, operater u Windjammeru, Barquentineu i Lagosti, planira razviti ove rezerve preko pučinskog povezivanja s kopnenim LNG postrojenjem.Sada mu se pridružilo Enijevo otkriće u Mamba South, što čini mogući projekt od 22,5 Tcf vjerojatnim do kraja desetljeća.
Cjevovod mogućnosti
Rast u cjevovodu, kontrolnoj liniji i zapravo, širem offshore tržištu u nadolazećem ciklusu vjerojatno će karakterizirati sve dublji, oštriji i udaljeniji projekti.IOC, NOC i neovisno sudjelovanje vjerojatno će stvoriti plodno ugovorno tržište i za glavne izvođače i za njihove domaće partnere.Takva visoka razina aktivnosti vjerojatno će dugoročno opteretiti opskrbni lanac budući da je investicijski apetit operatera nadmašio likvidnost duga potrebnog za ulaganje u temelje opskrbe: tvornice za proizvodnju, brodove za ugradnju i možda najvažnije , inženjeri cjevovoda.
Dok je sveukupna tema rasta pozitivan pokazatelj budućeg stvaranja prihoda, takav pogled mora biti ublažen strahom od opskrbnog lanca s nedovoljnim kapacitetom za upravljanje takvim povećanjem.Infield Systems vjeruje da je osim pristupa kreditima, političke nestabilnosti i predstojećeg ponovnog pisanja zakona o zdravlju i sigurnosti, najistaknutija prijetnja ukupnom rastu tržišta nedostatak kvalificiranih inženjera među radnom snagom.
Zainteresirane strane u industriji trebaju biti svjesne da unatoč uvjerljivoj priči o rastu, svaka buduća aktivnost na tržištima cijevi i upravljačkih vodova ovisi o opskrbnom lancu dovoljne veličine i sposobnosti da podrži niz projekata koje planiraju razni operateri.Unatoč tim strahovima, tržište se nalazi na rubu posebno uzbudljivog ciklusa.Kao promatrači industrije, Infield Systems će pažljivo promatrati sljedeće mjesece u iščekivanju značajnog oporavka tržišta od najnižih razina iz 2009. i 2010. godine.
Vrijeme objave: 27. travnja 2022